Еженедельный отчёт отдела продаж: шаблон на пять показателей
Еженедельный отчёт отдела продаж нужен не для контроля менеджеров, а чтобы директор за минуту понял: хватит ли денег через месяц. Для этого достаточно пяти чисел и одной фразы руководителя — всё остальное остаётся в CRM.
Какие числа включить
Пять показателей закрывают три вопроса владельца: сколько заработали, что будет дальше и где застряли деньги.
| Показатель | Единица | Лучше, когда | Зачем директору |
|---|---|---|---|
| Выручка за неделю | тыс. ₽ | растёт | Главный итог недели |
| Сделок закрыто | шт | растёт | Растёт выручка от числа сделок или от их размера |
| Новых лидов | шт | растёт | Мало лидов сегодня — мало сделок через месяц |
| Сумма сделок в работе | тыс. ₽ | растёт | Будущая выручка, которая уже в переговорах |
| Дебиторка | дн. | снижается | Сколько дней клиенты не платят за отгруженное |
Средний чек и конверсию в сделку вводить не нужно — они считаются из выручки, сделок и лидов.
Шаблон отчёта на неделю
| Эта неделя | Прошлая | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка, тыс. ₽ | 920 | 850 | +8 % |
| Сделок закрыто | 4 | 5 | −20 % |
| Новых лидов | 37 | 41 | −10 % |
| Сумма в работе, тыс. ₽ | 6 400 | 5 900 | +8 % |
| Дебиторка, дн. | 38 | 41 | −7 % |
Цель квартала: выручка 12 млн ₽ — сейчас 7,2 млн, план на сегодня 6,9 млн.
Одна фраза руководителя: «Закрыли два договора, третий на подписании; лидов меньше — просела реклама».
Как заполнять за две минуты
- Числа — в пятницу, за прошедшую неделю, в одно и то же время.
- Рядом всегда прошлое значение: ошибку ввода видно сразу.
- Фраза — не «всё ок», а что произошло: что сдвинулось, что мешает.
- Нет числа — оставьте пусто. Пусто честнее нуля: на графике будет разрыв, а не падение.
Типичные ошибки
- Двадцать показателей «на всякий случай» — их не заполняют уже на третьей неделе.
- Отчёт в свободной форме — неделю к неделе не сравнить.
- Проценты «выполнения плана», поставленные на глаз.
- Отчёт, который читает только тот, кто его пишет. Если в понедельник его никто не открыл — его перестанут присылать.
Руководители отвечают на четыре вопроса в пятницу — вы получаете сводку и лист для совещания в понедельник. 14 дней бесплатно.
Для вашего направления
Для отдела продаж · Для финансов · все направления