Отчёт для собственника бизнеса: что в нём должно быть
Отчёт для собственника бизнеса читают за пять минут в понедельник утром. Поэтому в нём нет таблиц на сто строк — только то, что помогает решить: где всё идёт по плану, где риск и какое решение нужно от владельца.
Пять блоков
- Строка недели. Одно предложение: «Продажи и разработка по плану, маркетинг в жёлтом, по финансам нет отчёта».
- Направления. Цвет недели от руководителя, одна его фраза и 1–2 главных числа с изменением к прошлой неделе.
- Цели периода. Прогресс против плана на сегодня, отстающие — первыми.
- Требует внимания. Просроченные проекты, падение показателя вторую неделю, перерасход бюджета.
- Решения от команды. Что руководители просят решить лично владельца — с дедлайном.
Пример
| Направление | Цвет | Главное число | Цель |
|---|---|---|---|
| Продажи | в порядке | Выручка 920 тыс. ₽, +8 % | 90 % при плане 78 % |
| Маркетинг | есть риск | Заявок 28, −18 % | 68 % при плане 78 % |
| Логистика | проблемы | Доставка в срок 84 % | 0 % — перевозчик срывает сроки |
| Финансы | нет отчёта | — | — |
Откуда берутся данные
От руководителей направлений: в пятницу каждый отвечает на четыре вопроса — числа, как идёт цель, цвет недели, одна фраза. Интеграции не нужны: руководитель и так знает свои числа. Если кто-то не ответил, это первый пункт отчёта.
Типичные ошибки
- Отчёт собирает один человек руками из пяти источников — он опаздывает и ошибается.
- Нет плана — и непонятно, хорошо ли «920 тыс.».
- Все цвета зелёные: у руководителей нет повода честно ставить жёлтый. Спрашивайте про жёлтый без наказания.
Сделайте это в Aimify за пять минут
Попробовать бесплатноРуководители отвечают на четыре вопроса в пятницу — вы получаете сводку и лист для совещания в понедельник. 14 дней бесплатно.
Для вашего направления
Для отдела продаж · Для финансов · Для производства · все направления